Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)
Rēķini (Invoices)
Kāpēc es nevaru apstiprināt rēķinu, klikšķinot uz CONFIRM?
Ir iespējamas vairākas situācijas, kad nav iespējams apstiprināt rēķinu. Sazinies ar grāmatvedību, ja redzi šādus paziņojumus:
- Check out date is too late*
- Invoicing period locked**
*rēķins tiek izrakstīts vēlāk kā 15 dienas pēc pakalpojuma sniegšanas
** ir noslēgts rēķinu periods
Kā kreditēt klientam izrakstītu rēķinu (invoice)?
- Lai kreditētu rēķinu pilnā apmērā:
1. Atzīmē rēķinu kā Not linked (parasti šo veic grāmatvedība)
2. pēc tam dodies uz rēķina Link tabu , atvieno nost tam piesaistītās kampaņu rindas un klikšķini Submit
3. Dodies uz rēķina Credit tabu un klikšķini uz Create Credit Invoice:
4. pievienot komentāru un klikšķini uz pogas Create
5. Apstiprini izveidoto kreditrēķinu grāmatvedībai, klikšķinot uz pogas Confirm
Ja nepieciešams veikt rēķina daļēju kreditēšanu:
1. atzīmē rēķinu kā Not linked (parasti to veic grāmatvedība):
2. dodies uz rēķina Link tabu, noņem nost tikai konkrētās rindas, kuras nepieciešams kreditēt un klikšķini Submit:
3. Dodies uz kampaņas bloku un ieraksti faktiskās izmaksas caur Update prices funkciju:
4. Pēc summu salabošanas projekta tāmē, dodies atpakaļ uz sākotnējo rēķinu un pielinko to atpakaļ projektam
5. klikšķini Submit
6. Un tagad dodies rēķinā uz tabu Credit un klikšķinot uz pogas Create credit invoice, sistēma automātiski piedāvās izveidot kreditrēķinu par starpības summu:
7. pēc tam apstiprini kreditrēķinu, klikšķinot uz "Confirm"
8. Dodies uz kreditēto rēķinu un uzklikšķini uz Mark Linked:
Kā kreditēt izdevumu rēķinu (expense)?
- Lai kreditētu izdevumu rēķinu pilnā apmērā (parasti veic grāmatvedība):
1. Dodies uz Expense sadaļu un ar filtru palīdzību atrodi rēķinu, kuru nepieciešams kreditēt;
2. Pēc tam dodies rēķina uz Credit Tab un klikšķini uz Create Credit Invoice:
3. Aizpildi rēķina formu, pievieno saņemto kreditrēķinu kā pielikumu un klikšķini uz Create
Pēc pilnas rēķina summas kreditēšanas, sākotnējais rēķins automātiski tiks atvienots no projekta/-iem.
- Lai kreditētu izdevumu rēķinu daļēji (parasti to veic grāmatvedība):
1. seko iepriekš aprakstītajiem pirmajiem 3 soļiem;
2. kreditētais rēķins paliks piesaistīts projektiem mediju plānotājs un projektu vadītājs saņems notifikāciju e-pastā par to, ka viņa projektam piesaistīts rēķins ir ticis kreditēts
3. mediju plānotājs vai projektu vadītājs dodas uz rēķina Link Tabu un pielīdzina projekta izmaksas caur pogu Correction
5. klišķina uz Submit
6. dodas uz rēķina Update tabu
7. un klikšķina uz Confirm
Kāpēc nevar izrakstīt kampaņas rēķinu vai pielienkot kampaņai saņemto rēķinu?
- Lai izrakstītu rēķinu vai pielinkotu saņemtu rēķinu mediju plāniem/blokiem jābūt statusā APPROVED.
Kā veikt izmaiņas klientam izrakstītā un grāmatvedībā iesniegtā rēķinā?
- Lai labotu iesniegtu rēķinu (no statusa Confirmed) , pirmkārt, jāvēršas pie grāmatvedības.
Ja rēķins vēl nav iegrāmatots, grāmatvedība var to atgriezt drafta statusā. Tādā gadījumā rēķins tiek atlinkots no projekta un tajā var veikt izmaiņas. Ja rēķins jau ir iegrāmatots un nosūtīts klientam, jāveido kredītrēķins kļūdaini nosūtītajam rēķinam un jāizraksta jauns.
Kur var pārbaudīt, vai noteiktajā mēnesī / laika periodā ir izrakstīti un saņemti visi kampaņu rēķini?
- Šim nolūkam ir izveidota sadaļa Rows, kur filtrā atlasot attiecīgos parametrus, ir iespēja pārskatīt visu mediju plānu rindu norēķinu statusus. (ja zilais/zaļai aplītis pilns - viss sakārtots, ja aplīši puspilni vai tukši, norēķini nav sakārtoti līdz galam)
Neatradi, ko meklēji?
Raksti mums: support@niit.lv